Kristal RM

A.I. piattaforma di gestione client abilitata per RM dei clienti Kristal.AI

Kristal.AI è il gestore patrimoniale per l'era digitale. Consentiamo agli investitori di accedere a una vasta gamma di soluzioni di investimento a livello globale.

Kristal RM è una soluzione pensata per TE, ovvero consulenti patrimoniali, distributori e pianificatori. È una piattaforma di gestione patrimoniale all-in-one. Puoi gestire le relazioni, rivedere i portafogli e trovare ottime idee di investimento per i tuoi clienti. Ha di tutto, da azioni ed ETF a hedge fund, fondi VC e azioni pre-IPO.

Hai anche il miglior team di consulenza e intelligenza artificiale per assisterti fino in fondo. Quindi, se vuoi digitalizzare la tua pratica patrimoniale, Kristal RM è la soluzione perfetta per te.

Gestione delle relazioni

A bordo, gestisci e comunica con i clienti. Non importa dove tu sia. Puoi eseguire KYC per i tuoi clienti, inviare loro notifiche, mantenere note e tenere traccia delle tue attività. Ha funzionalità CRM come

Messaggistica in blocco

Segnalibro

Caricamento del documento

Monitoraggio delle attività

Tracciatore di attività

Creazione e monitoraggio del portafoglio

Creare un portfolio personalizzato è semplicissimo con noi. Il nostro pluripremiato Algo e il team di consulenza ti aiuteranno a scegliere il meglio per il tuo cliente.

Rivedi e monitora gli investimenti globali dei clienti attraverso gli account. Se hai l'approvazione, puoi persino investire o ribilanciare per loro conto. Ora puoi gestire più risorse per RM.

Opinioni dei clienti

I nostri strumenti analitici ti aiutano a stare al passo con i tuoi clienti. Ottieni informazioni sui loro interessi e sui loro gusti. In modo che tu possa fornire consigli tempestivi e pertinenti.

Organizza te stesso

Ti rendiamo super efficiente. Puoi creare attività per te e i tuoi colleghi. Puoi selezionare i tuoi account chiave, aggiungere ai preferiti idee per loro e avvisarli di agire quando necessario.

Prestazioni di squadra

Non solo te stesso, ma l'app ti consente anche di gestire la tua squadra. Ottieni una "visione di Dio" sulle risorse e sulle relazioni gestite dal tuo team. Questa è una soluzione aziendale per le esigenze della tua azienda.

Se vuoi registrare te stesso o la tua pratica patrimoniale. Mettiti in contatto con noi qui