Gregory Shelekhov is in the middle of an epic battle in Staliingrade.

После чудесного спасения из плена Григорий находит остатки своей дивизии и после скоротечного боя на берегу Дона выходит из окружения. Однако сразу попадает в штрафную роту и первым встречает подошедшего к Сталинграду врага. Его младший сын Пётр тоже воюет с гитлеровцами на Кавказе. После ранения он попадает в госпиталь, где работает Юля Коновалова и она узнаёт в нём сына Григория. Александра Шелехова провинилась на принудительных работах в Германии и отправлена в концлагерь. Она чудом выживает этот аду. После подвига в штрафной роте Григорий возвращается в 33-ю гвардейскую дивизию, но после кровопролитных боёв её отводят из пылающего города. Около переправы через Волгу он узнаёт в младшем командире прибывшей 13-й гвардейской дивизии Родимцева своего старшего сына Михаила и решает остаться с ним, чтобы как-то защитить его. Михаил не узнаёт отца и несколько месяцев они воюют плечо к плечу в Сталинграде. Вместе пережили все штурмы и лишения, но зимой Михаил случайно погибает. Умирающему сыну Григорий признаётся, что он его отец и продолжает сражаться.