Wealthbox

CRM per promotori finanziari

Wealthbox è l'applicazione mobile complementare al Wealthbox CRM basato sul Web per i consulenti finanziari. Gestisci le tue relazioni con i clienti con facilità e tieniti aggiornato sulle attività all'interno della tua azienda con questa app CRM completa.

Caratteristiche notevoli:

• Una "Visualizzazione oggi" che solleva oggetti imminenti che richiedono la tua attenzione

• Nuova pagina di registro dei contatti ridisegnata con "Azioni rapide" come click-to-call, e-mail e caricamento di foto

• Integrazioni del portafoglio

• Accedi a Google Maps sui contatti per indicazioni stradali dettagliate

• Calendario ridisegnato per visualizzazioni mese, 4 giorni e giorno singolo

• Accesso semplice e sicuro con supporto per Autofill e Smart Lock

• Flusso di attività per visualizzare aggiornamenti e collaborare

• Gestione contatti per tenere traccia delle note sui clienti

• Gestione delle attività per organizzare la tua pratica

• Calendario con supporto per la sincronizzazione bidirezionale di Google Calendar

• Gestione delle opportunità per gestire il business

• Gestione dei progetti per organizzare qualsiasi cosa

• Sincronizzazione completa dei dati con Wealthbox CRM basato sul Web